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跌幅超預(yù)期!原因是...水泥價格何時企穩(wěn)反彈?

中國水泥網(wǎng)信息中心 · 2021-07-19 09:17

綜評:根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)中心監(jiān)測,步入7月中旬,全國水泥價格指數(shù)環(huán)比上周跌1.92%,跌幅依然較大,截至7月16日,全國水泥價格指數(shù)收于139.72點(diǎn),較7月初跌4.89%,跌幅持續(xù)放大,超出了不少業(yè)界人士的心理預(yù)期,多個省份水泥價格已下調(diào)多輪,個別地區(qū)已跌至成本線附近,水泥企業(yè)日子比較難過,水泥價格何時能夠企穩(wěn)反彈?

筆者認(rèn)為,近期水泥價格跌跌不休無外乎有以下兩點(diǎn)原因。

第一:淡季、高溫、多雨,水泥行業(yè)處于季節(jié)性淡季,下游需求走弱,疊加部分熟料產(chǎn)線開始點(diǎn)火投產(chǎn),供應(yīng)出現(xiàn)一定增加,這是水泥價格下跌的客觀原因;

第二:弱勢行情下,外地低價水泥跨區(qū)域運(yùn)輸活躍,這對當(dāng)?shù)厮鄡r格出現(xiàn)沖擊,加之部分廠家信心不足,悲觀情緒滋生,再啟價格戰(zhàn)戰(zhàn)火,導(dǎo)致市場行情進(jìn)一步走弱,這是水泥價格下跌的主觀原因。

總體來說,淡季水泥價格下跌是正?,F(xiàn)象,本期水泥價格和去年同期相比仍具有一定優(yōu)勢。參照往年,目前價格仍在下跌趨勢中,暫無拐頭跡象,預(yù)計還有1—2輪下跌,但隨著長三角地區(qū)已經(jīng)出梅,全國再現(xiàn)夏季限電政策、水泥行業(yè)繼續(xù)推進(jìn)錯峰停窯以及下游需求逐步好轉(zhuǎn),水泥價格有望在7月底逐步企穩(wěn)并在8月上中旬迎來反彈,無需過度悲觀。

水泥價格持續(xù)走弱,跌價幅度已超預(yù)期

2021年3月下旬以來,由于下游需求不斷好轉(zhuǎn),水泥行情迎來一段火紅行情,5月20日達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)483.72元/噸。進(jìn)入6月份后隨著中高考、麥忙以及高溫梅雨天氣到來,水泥行業(yè)步入季節(jié)性需求淡季,7月份后隨著建黨百年大慶結(jié)束,水泥企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn),市場供應(yīng)壓力增加,水泥價格承壓下行,價格跌跌不休更是跌破了不少水泥企業(yè)心理防線,目前仍無企穩(wěn)跡象,在原料端煤炭成本不斷攀升背景下,部分水泥企業(yè)已處于虧損邊沿。

從水泥庫容比上看,目前這一比值仍處于上升通道中,且已高于2019、2020年同期庫容比水平,盡管水泥庫容比與水泥價格走勢并不十分吻合,但在水泥庫容比并未出現(xiàn)拐點(diǎn)時,水泥價格企穩(wěn)的可能性并不大。

從往年數(shù)據(jù)看,水泥價格行情一般在7月下旬月底逐步企穩(wěn)后迎來反彈,長江中下游地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),水泥需求較大,水泥價格在全國水泥價格中扮演著舉足輕重的角色,價格走勢對其它地區(qū)影響較大。

6月份后,長三角地區(qū)水泥價格同樣因為面臨季節(jié)性需求下滑而出現(xiàn)較大幅度回調(diào),與此同時,東北熟料南下,貴州、廣西等地低價水泥進(jìn)入也是一個不容忽視的事實(shí),這種局面或?qū)㈤L期存在,長三角地區(qū)水泥市場可能將面對較大壓力。

7月份入伏后全國天氣愈發(fā)炎熱,華東浙江、江蘇、福建、安徽和南方廣東、廣西等地用電負(fù)荷已達(dá)歷史高位,河南、內(nèi)蒙、云南等地已開始限電,水泥行業(yè)大概率也將受到限電政策影響。另外,據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院跟蹤,河北、河南、山西、內(nèi)蒙、寧夏、新疆、陜西、貴州等地區(qū)部分企業(yè)夏季錯峰停窯政策有所升級,水泥供應(yīng)端會出現(xiàn)一定收縮。

目前,長江中下游地區(qū)逐漸出梅,不利因素在消退,下游施工條件逐漸轉(zhuǎn)好,由于今年煤炭價格過快上漲導(dǎo)致水泥企業(yè)利潤不斷壓縮,水泥廠家漲價意愿比較強(qiáng)烈,一旦下游需求好轉(zhuǎn),水泥價格將會出現(xiàn)較大幅度反彈。

增強(qiáng)行業(yè)信心,靜待市場花開

2021年上半年,隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定復(fù)蘇,逆周期調(diào)節(jié)必要性有所降低,地方政府專項債發(fā)行節(jié)奏較慢,2021年1-5月新增債務(wù)發(fā)行規(guī)模僅為同期27.2%,盡管財政部尚未公布6月份地方政府債券發(fā)行數(shù)據(jù),但根據(jù)央行公布的6月金融數(shù)據(jù)可以推斷6月新增專項債加快發(fā)行已在路上。今年財政部下發(fā)地方政府新增專項債規(guī)模3.47萬億,較去年地方政府實(shí)際發(fā)行額3.6萬億減少1343億,但下半年隨著大項目的啟動,專項債發(fā)行速度會進(jìn)一步加快,這將對水泥價格產(chǎn)生較強(qiáng)支撐,預(yù)計下半年水泥行情仍值得期待。

編輯:梁愛光

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