龍泉股份：主業(yè)保持高增長 進軍軌交有亮點
公司8月18日公布2014年半年報。2014年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入4.80 億元，同比上升31.97%，歸屬凈利潤7283.13萬元，同比增加30.60%，經營活動產生現(xiàn)金流-2.50億元，同比減少392.71%，實現(xiàn)攤薄每股收益0.16元，凈資產收益率5.46%，同比減少1.70個百分點。
盈利預測與投資建議。券商預測伴隨著南水北調建設、城市第二水源建設及排水管網(wǎng)升級，公司未來3年仍將保持20%的復合增長率。券商預計公司2014-2016年EPS為0.48、0.52、0.61元，對應PE為17.3、15.9、13.6倍，鑒于公司的高速成長，券商給予公司2014年25倍PE，目標價12.00元，調高至“買入”評級。
主要不確定因素。項目承接及競標風險，原材料價格大幅度波動的風險。
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