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長(zhǎng)三角水泥市場(chǎng)底部已現(xiàn)

東方早報(bào) · 2009-05-05 00:00

  近期我們調(diào)研了江蘇省鎮(zhèn)江市某水泥銷售商,就鎮(zhèn)江和蘇南市場(chǎng),以及海螺水泥(600585)在蘇南市場(chǎng)的近況進(jìn)行了交流。

  通過(guò)前期對(duì)浙江市場(chǎng)的調(diào)研和本次對(duì)蘇南市場(chǎng)的調(diào)研,我們認(rèn)為,長(zhǎng)三角地區(qū)水泥市場(chǎng)目前底部已現(xiàn),處在一個(gè)逐步升溫的過(guò)程。

  鑒于海螺水泥在長(zhǎng)三角的優(yōu)勢(shì)地位,以及長(zhǎng)三角區(qū)域步入旺季存在漲價(jià)的趨勢(shì),我們維持對(duì)海螺水泥的“推薦”評(píng)級(jí)。

  供給相對(duì)過(guò)剩

  在需求面上,據(jù)調(diào)研了解,蘇南地區(qū)近兩年需求雖然保持增長(zhǎng),但是增幅不大,目前主要靠基建拉動(dòng)。以鎮(zhèn)江為例,目前其水泥下游消費(fèi)市場(chǎng)構(gòu)成中,房地產(chǎn)占比約20%,基建大項(xiàng)目占比約40%,其他包括廠房建設(shè)、預(yù)制構(gòu)件和農(nóng)用水泥占比約40%。

  在供給面上,據(jù)調(diào)研了解,2008年江蘇省新投產(chǎn)5條熟料生產(chǎn)線,金峰2008年9、10月份新投產(chǎn)3條線(3×5000t/d),鶴林2008年12月份新投產(chǎn)1條線(1×5000t/d),盤(pán)固在安徽新投產(chǎn)1條線(1×5000t/d),主要是針對(duì)江蘇市場(chǎng)。

  另外產(chǎn)能擴(kuò)張更多是來(lái)自粉磨站的擴(kuò)產(chǎn),一方面很多立窯淘汰后被改裝成粉磨站,另一方面小粉磨站在不斷增大規(guī)模,目前鎮(zhèn)江等地大部分都是3.5米、3.8米的磨;整體而言,目前蘇南地區(qū)尚未達(dá)到產(chǎn)銷平衡狀態(tài),但趨勢(shì)在逐步向好。

  開(kāi)始步入旺季

  我們的樂(lè)觀判斷基于我們調(diào)研中得到的以下信息:

  首先,截至4月份,鎮(zhèn)江等地發(fā)貨量雖然比去年上半年要差,但比去年下半年好;而江蘇往年的情況一般1-4月份是全年最差的時(shí)候,二至四季度都會(huì)比一季度要好。

  其次,目前蘇南在建的主要大項(xiàng)目有京滬高鐵、滬寧城際鐵路、泰州大橋等,寧杭鐵路也即將開(kāi)工建設(shè),未來(lái)基建拉動(dòng)水泥的需求將會(huì)更大。

  再次,4月份蘇南的開(kāi)工率在提高,比3月份有了顯著提升。其中,金峰在去年投產(chǎn)的3條新線一季度曾一度停產(chǎn),目前均已全部開(kāi)工。

  第四,目前鎮(zhèn)江等地熟料成本約為190-200元/噸左右,如果按照水泥熟料比為1.25計(jì)算,噸水泥成本大概為238-250元,按照目前的價(jià)格水平,大部分企業(yè)處在盈虧平衡線附近,很難再往下跌。

  最后,上周日海螺的中國(guó)水泥廠出產(chǎn)的高標(biāo)和低標(biāo)水泥價(jià)格均上調(diào)10元/噸,出廠價(jià)由230元/噸提高到240元/噸。海螺提價(jià)的示范效應(yīng)有望帶動(dòng)其他企業(yè)也上調(diào)價(jià)格。而浙江省限產(chǎn)提價(jià),有可能形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng),延續(xù)到蘇南和上海地區(qū)。

  總體而言,目前市場(chǎng)開(kāi)始步入旺季,需求在往上走,而當(dāng)前價(jià)格過(guò)低(處在盈虧平衡線附近),隨著市場(chǎng)升溫有望上調(diào)。

  尤其是從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看,江蘇的二季度是一年之中產(chǎn)銷量最旺盛的季度,對(duì)于當(dāng)前的價(jià)格上調(diào)也將起到促進(jìn)作用,但同時(shí)因?yàn)槟壳爱a(chǎn)能的相對(duì)過(guò)剩,提價(jià)幅度可能會(huì)低于去年水平;對(duì)提價(jià)的沖擊來(lái)自6、7月份,6月一般是梅雨季節(jié),而且6、7月是農(nóng)忙季節(jié)(農(nóng)民工回家),會(huì)對(duì)水泥需求帶來(lái)影響。

  海螺水泥的優(yōu)勢(shì)

  雖然海螺水泥在長(zhǎng)三角的產(chǎn)能沒(méi)有排在第一,但是優(yōu)良的布局奠定其優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位:

  靠近市場(chǎng)原則:在既有市場(chǎng)又有原材料的地方建立熟料生產(chǎn)基地,有市場(chǎng)而原材料缺乏的地方建立粉磨站系統(tǒng);熟料生產(chǎn)線集中分布(充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)),粉磨站則盡量靠近市場(chǎng)。

  水運(yùn)方便原則:熟料和生產(chǎn)線都選在靠近大河和長(zhǎng)江邊上,熟料集中生產(chǎn)后通過(guò)水運(yùn)分送到各個(gè)分散的粉磨站;通過(guò)水運(yùn)既降低了運(yùn)輸成本,也使得海螺的銷售半徑大為增加,能不斷拓展新市場(chǎng);狄港、銅陵、池州等地生產(chǎn)線靠近長(zhǎng)江,寧波、太倉(cāng)、張家港、溫州、南通、泰州等地粉磨站既靠近市場(chǎng),水路又方便。

  綜上可知,優(yōu)良的布局讓海螺的成本變得最低,也讓海螺能更好更快地?fù)屨际袌?chǎng)。

  海螺目前在長(zhǎng)三角的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位體現(xiàn)在:

  海螺目前已成為長(zhǎng)三角的價(jià)格風(fēng)向標(biāo):由于海螺享有低成本優(yōu)勢(shì),如果海螺不停止下調(diào)價(jià)格,市場(chǎng)價(jià)格仍將保持下跌;而一旦海螺漲價(jià),其他企業(yè)都會(huì)效仿漲價(jià)。

  海螺在基建大項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)時(shí)具備中標(biāo)優(yōu)勢(shì):布點(diǎn)多、粉磨站靠近市場(chǎng)使得海螺能夠在大范圍、長(zhǎng)距離內(nèi)保供,這對(duì)于修建鐵路和公路非常重要;規(guī)模生產(chǎn)熟料和水運(yùn)便利使得海螺的成本很低,在競(jìng)標(biāo)中更具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。


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