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水泥網(wǎng)評論:鄰國水泥銷量大減12% 價格為何堅挺?

水泥大數(shù)據(jù)研究院 鄭建輝 · 2024-09-18 11:46

韓國水泥銷量大減12% 價格卻高位堅挺

上半年韓國水泥出貨量達(dá)2284萬噸,同比下滑12%,產(chǎn)量2274萬噸,同比下滑12.6%。從降幅而言,韓國水泥的需求降幅與我國國內(nèi)降幅不相上下。韓國國內(nèi)進(jìn)出口量較少,出口并沒有任何價格優(yōu)勢,出貨量基本等于國內(nèi)消費總量。

今年以來,韓國國內(nèi)建筑市場低迷,二季度水泥需求降幅較一季度更為明顯,呈現(xiàn)旺季不旺的特征。一季度水泥產(chǎn)量1049萬噸,同比下滑10.56%,二季度產(chǎn)量1225萬噸,同比下滑14.36%。上半年,韓國建筑許可面積同比下滑18.7%,建筑業(yè)訂單同比也下降了8.6%。根據(jù)韓國水泥協(xié)會的預(yù)計,水泥需求下滑的趨勢將在下半年得到延續(xù),預(yù)計全年水泥產(chǎn)量或降至4000萬噸。

圖1:2023-2024年上半年韓國各季度水泥產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源:https://data.ccement.com/

雖然韓國國內(nèi)水泥需求大幅下滑且水泥主要成本之一的煙煤的價格呈現(xiàn)了下跌(2022年下半年至今年6月累計下跌63%),但是韓國水泥行業(yè)認(rèn)為電價的上漲將持續(xù)提升水泥成本,同時人工成本仍處于高位,上半年水泥價格仍難以下跌,依然維持高位運(yùn)行。韓國水泥企業(yè)明確表示,企業(yè)維持堅挺的價格是為了克服效益的下降。不過由于需求下降,水泥企業(yè)要實現(xiàn)價格上漲也很難,預(yù)計下半年水泥價格仍相對處于穩(wěn)定的狀態(tài)。目前,韓國水泥價格維持在11.8萬韓元/噸附近(折合人民幣630元/噸)。建筑材料工業(yè)協(xié)會多次要求水泥行業(yè)降低價格,但目前仍未有定論。由于需求萎縮,上半年韓國水泥企業(yè)的開工率均大幅下滑,國內(nèi)部分企業(yè)已考慮在下半年停工停產(chǎn)以應(yīng)對庫存上升和需求下滑的壓力。

圖2:韓國水泥價格走勢

數(shù)據(jù)來源:https://data.ccement.com/

國內(nèi)價格要恢復(fù)合理水平 下一步必須提升集中度

韓國水泥產(chǎn)能多年維持在6200萬噸左右,今年全年國內(nèi)水泥產(chǎn)能利用率或不到65%,同樣存在產(chǎn)能過剩的情況。相比韓國,我國今年的水泥產(chǎn)能利用率預(yù)計僅52%左右,比韓國的過剩程度要更嚴(yán)峻一些。熟料方面,韓國熟料窯廠有10個,企業(yè)只有9家,熟料總產(chǎn)能6147.4萬噸。Sampyo、Ssangyong和Hanil是韓國產(chǎn)能前三的水泥企業(yè),合計占國內(nèi)熟料產(chǎn)能的50%以上。我國目前熟料窯有1500余條,有窯企業(yè)超過400多家,前三大企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度不足40%。

表1:中國、韓國產(chǎn)能數(shù)據(jù)對比

數(shù)據(jù)來源:https://data.ccement.com/

與韓國相比,不管是C3還是C10,我國的熟料產(chǎn)能集中度要比韓國要低很多,同時水泥企業(yè)數(shù)量要更多。正是由于較高的集中度以及企業(yè)的經(jīng)營理念,韓國水泥價格依然處于較高的水平。反觀國內(nèi),上半年,我國建材行業(yè)(非金屬礦物制品業(yè))利潤實現(xiàn)利潤852.3億元,虧損率34%。與建材行業(yè)相比,水泥行業(yè)則虧損11億元,占建材行業(yè)總資產(chǎn)20%左右的卻沒有實現(xiàn)應(yīng)有的利潤。在同樣面對宏觀經(jīng)濟(jì)外部壓力環(huán)境下,水泥行業(yè)已嚴(yán)重拖了建材行業(yè)的后腿,其中一個核心原因還是集中度不夠,這也是造成當(dāng)前錯峰難度持續(xù)加大的根源所在。一兩家龍頭企業(yè)的主動減產(chǎn)降庫存已較難扭轉(zhuǎn)低迷的價格,必須如部分市場一樣集體減產(chǎn)方能奏效,這又需要企業(yè)間高度的互信。自2018年以來,國內(nèi)CR10產(chǎn)能集中度基本處于停滯不前的狀態(tài),這種停滯不前狀態(tài)的持續(xù)會帶來更大的行業(yè)內(nèi)部矛盾,對未來發(fā)展十分不利,下一步行業(yè)應(yīng)探索多種方式盡快提升集中度。通過集中度的提升以及企業(yè)經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變,行業(yè)才能從根本上走向正常的發(fā)展軌道。

編輯:鄭建輝

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