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水泥需求恢復(fù)慢于預(yù)期 行業(yè)性投資機(jī)會(huì)未到

《華爾街日?qǐng)?bào)》中文網(wǎng) · 2012-02-20 00:00

  安信證券和國(guó)信證券近日發(fā)布的水泥行業(yè)研究報(bào)告都指出,今年以來水泥行業(yè)需求恢復(fù)慢于預(yù)期。水泥行業(yè)基本面仍在探底。

  據(jù)安信證券草根調(diào)研反映,今年的水泥需求恢復(fù)慢于預(yù)期,民工返城也有所推遲。國(guó)信證券報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,上周全國(guó)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格比上周下跌0.34%,山東和陜西地區(qū)水泥價(jià)格小幅上調(diào)但有價(jià)無市。

  1月份中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳,除了春節(jié)錯(cuò)位干擾外,經(jīng)濟(jì)不振是基礎(chǔ)原因。而媒體報(bào)道的2月份上半月四大行信貸數(shù)據(jù)和一些草根調(diào)研顯示,部分企業(yè)2月份以來復(fù)工較慢,經(jīng)濟(jì)需求恢復(fù)低于預(yù)期。

  在此背景下,水泥股行業(yè)性投資機(jī)會(huì)尚未到來。安信表示,寬松政策刺激的背景下,依然是博弈估值上的左側(cè)機(jī)會(huì),盈利上的右側(cè)投資機(jī)會(huì)還需要觀察放松后能否刺激各地的投資需求起來。

  在行業(yè)中,安信相對(duì)看好大市值的海螺水泥和冀東水泥,因這些大企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)、估值更低、流動(dòng)性好,適合用來博弈估值;國(guó)信則相對(duì)看好有望進(jìn)行估值修復(fù)的海螺水泥、江西水泥、巢東股份。


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