1、 多個(gè)行業(yè)“反內(nèi)卷”進(jìn)行時(shí) 機(jī)構(gòu)看好這些投資機(jī)會(huì)

7月18日工信部將推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)等工作。今年政策層面圍繞“反內(nèi)卷”密集發(fā)聲，當(dāng)前多行業(yè)“反內(nèi)卷”、去產(chǎn)能已開(kāi)啟，光伏、水泥、鋼鐵已減產(chǎn)。機(jī)構(gòu)看好鋼鐵、有色、建材三大傳統(tǒng)基建行業(yè)投資機(jī)會(huì)，從各證券研報(bào)來(lái)看，這些行業(yè)有不同的發(fā)展利好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，三大行業(yè)股票中2025年上半年有68只凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)（含扭虧），7月以來(lái)業(yè)績(jī)預(yù)增基建股大多上漲，部分個(gè)股有融資凈買(mǎi)入情況。

2、 多只熱門(mén)股發(fā)布異動(dòng)公告 提示交易風(fēng)險(xiǎn)

近期A股強(qiáng)勢(shì)上漲，上證指數(shù)創(chuàng)新高，部分個(gè)股受雅下項(xiàng)目利好股價(jià)飆漲。7月23日盤(pán)后，多只熱門(mén)股如華新水泥、大禹節(jié)水、凱龍股份、*ST正平、ST西發(fā)發(fā)布異動(dòng)公告提示風(fēng)險(xiǎn)。這些公司雖有的在相關(guān)領(lǐng)域有產(chǎn)能、經(jīng)驗(yàn)或業(yè)務(wù)，但就雅下項(xiàng)目而言，能否取得業(yè)務(wù)收入、訂單、參與項(xiàng)目以及具體金額等均存在不確定性，ST西發(fā)則明確表示業(yè)務(wù)不涉及水電站建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目。

3、 格隆匯公告精選(港股)︱中創(chuàng)新航(03931.HK)盈喜：預(yù)期中期凈利潤(rùn)同比上升約70%至90%

中創(chuàng)新航(03931.HK)盈喜，預(yù)期中期凈利潤(rùn)同比上升約70% - 90%，金額約7.09億 - 7.93億元。此外還涵蓋其他港股公司消息，德林控股公布數(shù)字金融業(yè)務(wù)規(guī)劃；中國(guó)儲(chǔ)能科技發(fā)展附屬公司在柬埔寨成立；普達(dá)特科技獲樣機(jī)訂單等，另有財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、醫(yī)藥創(chuàng)新、收購(gòu)出售、增發(fā)供股、增減持、回購(gòu)注銷等多方面港股公司資訊。

4、 尾盤(pán)突發(fā)，601868跳水！三大基建行業(yè)“反內(nèi)卷”將有新動(dòng)作，融資客出手加倉(cāng)6只低PE績(jī)優(yōu)股

7月23日，中國(guó)能建尾盤(pán)跳水，傳統(tǒng)基建行業(yè)或迎估值修復(fù)。十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案將出臺(tái)，其中鋼鐵、有色、建材等傳統(tǒng)基建行業(yè)在“反內(nèi)卷”、去產(chǎn)能行動(dòng)中有投資機(jī)會(huì)，不少機(jī)構(gòu)看好。三大行業(yè)中68只股票上半年業(yè)績(jī)預(yù)喜。近段時(shí)間基建股走勢(shì)強(qiáng)勁，7月以來(lái)68只業(yè)績(jī)預(yù)增基建股平均上漲15.82%。23股滾動(dòng)市盈率低于30倍，其中7月以來(lái)融資凈買(mǎi)入超1億元的有6股。

5、 大金融異動(dòng) 滬指盤(pán)中突破3600點(diǎn)關(guān)口

7月23日A股全天沖高回落，滬指盤(pán)中突破3600點(diǎn)，上次觸及該點(diǎn)為2024年10月8日。大金融板塊異動(dòng)帶動(dòng)滬指沖擊3600點(diǎn)，其板塊內(nèi)部分個(gè)股表現(xiàn)佳，券商股基本面好且市場(chǎng)交投活躍度提升助力業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。醫(yī)藥股走勢(shì)活躍，相關(guān)概念股領(lǐng)漲。機(jī)構(gòu)認(rèn)為新賽道仍是市場(chǎng)勝負(fù)手，半年度業(yè)績(jī)預(yù)告結(jié)構(gòu)分化，指數(shù)震蕩上行趨勢(shì)未改，在重磅事件落地前市場(chǎng)處于真空期，資金樂(lè)觀，宜謹(jǐn)慎操作。

6、 中美將舉行經(jīng)貿(mào)會(huì)談；煤炭或再迎反內(nèi)卷和去產(chǎn)能……盤(pán)前重要消息還有這些

文章關(guān)鍵內(nèi)容如下：經(jīng)中美商定，7月27 - 30日何立峰將赴瑞典與美方經(jīng)貿(mào)會(huì)談。海南自貿(mào)港2025年12月18日封關(guān)。汽車“智駕”未達(dá)“自動(dòng)駕駛”，駕駛?cè)耸秦?zé)任主體。煤炭或迎反內(nèi)卷和去產(chǎn)能。發(fā)改委召開(kāi)企業(yè)座談會(huì)推動(dòng)國(guó)企民企協(xié)同發(fā)展。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展。最高法細(xì)化商品房消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)規(guī)定。還有公司新聞、券商關(guān)注內(nèi)容等。

7、 5天超30場(chǎng)路演！機(jī)構(gòu)掘金雅下水電工程

雅魯藏布江下游水電工程開(kāi)工消息引爆市場(chǎng)。本周20余家券商發(fā)布超40篇相關(guān)研報(bào)，自7月20日起超30場(chǎng)路演。該工程總投資約1.2萬(wàn)億元，機(jī)構(gòu)普遍看好水電設(shè)備、水電工程、水泥等板塊機(jī)會(huì)。工程建設(shè)周期長(zhǎng)、影響遠(yuǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)有積極影響，各環(huán)節(jié)需求量大。民爆板塊雖被看好但個(gè)股走勢(shì)分化。建筑央國(guó)企在工程中率先受益，西藏水泥企業(yè)有望長(zhǎng)期受益。

8、 上證指數(shù)今年以來(lái)首破3600點(diǎn) A股新生態(tài)下市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素生變

7月23日，上證指數(shù)今年首次盤(pán)中破3600點(diǎn)。自4月8日反彈以來(lái)，三大指數(shù)累計(jì)上漲，結(jié)構(gòu)性行情突出、板塊輪動(dòng)明顯。與上次突破3600點(diǎn)不同，此次更多由流動(dòng)性和基本面驅(qū)動(dòng)，走勢(shì)更穩(wěn)。A股市場(chǎng)有望繼續(xù)上漲，內(nèi)外因素交織下或維持震蕩上行。市場(chǎng)未形成交易主線呈輪動(dòng)特征。各分析師對(duì)板塊配置也提出了看法，如大金融板塊估值修復(fù)、科技成長(zhǎng)板塊聚焦政策落地與產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證等。

9、 20個(gè)行業(yè)獲融資凈買(mǎi)入 31股獲融資凈買(mǎi)入額超1億元

7月23日，申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中20個(gè)獲融資凈買(mǎi)入，機(jī)械設(shè)備居首，凈買(mǎi)入9.34億元，建筑裝飾、公用事業(yè)等多行業(yè)凈買(mǎi)入額較高。個(gè)股方面，1842只個(gè)股獲融資凈買(mǎi)入，3000萬(wàn)元以上有154股，其中31股凈買(mǎi)入超1億元。特變電工凈買(mǎi)入3.2億元居首，盛和資源、包鋼股份等凈買(mǎi)入額也居前。

10、 港股早盤(pán)小幅上漲 建材水泥板塊持續(xù)走強(qiáng)

7月24日早盤(pán)，港股低開(kāi)后繼續(xù)上漲，恒生指數(shù)最高漲0.34%，恒生科技指數(shù)最高漲0.30%。科網(wǎng)股漲跌互現(xiàn)，創(chuàng)新藥概念活躍，保險(xiǎn)股普漲，穩(wěn)定幣概念多股上漲。建材水泥板塊持續(xù)走強(qiáng)，西部水泥等多股漲幅明顯?？缇矱TF方面，日經(jīng)相關(guān)ETF、納指生物科技ETF等多只ETF上漲，港股證券ETF、港股醫(yī)療ETF也漲超1%。

11、 港股早評(píng)：恒指微跌0.04%，紙業(yè)股上漲，水泥股再度強(qiáng)勢(shì)！玖龍紙業(yè)漲超6%，中航創(chuàng)新漲8.6%，西部水泥大漲9%

7月24日隔夜美股標(biāo)指納指創(chuàng)新高，熱門(mén)中概股多漲，港股三大指數(shù)低開(kāi)。恒指微跌0.04%，紙業(yè)股因巨頭發(fā)漲價(jià)函玖龍紙業(yè)漲超6%而上漲，中航創(chuàng)新因鋰電池股集體上漲發(fā)盈喜漲8.6%，西部水泥因發(fā)盈喜大漲近9%。大型科技股漲跌各異，而紐約期金跌約1.3%使黃金股全線下跌，光伏、家電、煤炭、汽車股多數(shù)走低。

12、 牛市行情下，股市是概率游戲

牛市行情下股市是概率游戲。午盤(pán)快訊指出全倉(cāng)單吊風(fēng)險(xiǎn)大，平鋪強(qiáng)勢(shì)股更穩(wěn)，可按估算成交量分配倉(cāng)位。昨日大盤(pán)成交量大、漲停家數(shù)多適合做連板行情。還分析了雅江題材炒作三階段、不同題材的潛力股票及選強(qiáng)股的方法。提及《遙遠(yuǎn)的救世主》出版時(shí)與A股市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)。整體對(duì)市場(chǎng)積極看多。最后有和訊的風(fēng)險(xiǎn)提示，表示內(nèi)容僅為觀點(diǎn)，不構(gòu)成投資建議，和訊不做保證承諾。

13、 指數(shù)漲超9%！

7月24日午間收盤(pán)，A股三大指數(shù)上漲，海南板塊指數(shù)漲超9%批量漲停，免稅概念股集體走強(qiáng)，因海南12月18日將全島“封關(guān)”，多項(xiàng)政策利好。封關(guān)有助于海南建設(shè)國(guó)際旅游消費(fèi)中心等，相關(guān)旅游產(chǎn)業(yè)鏈公司或受益。同時(shí)，此前連續(xù)三日走強(qiáng)的雅下水電概念股當(dāng)日盤(pán)中分化，部分回調(diào)，部分繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，中國(guó)電建成熱門(mén)龍頭股，盤(pán)中再度漲停創(chuàng)4連板，華泰證券指出兩類企業(yè)有望受益于雅下水電工程開(kāi)工。

14、 港股異動(dòng)丨水泥股集體走強(qiáng)，西部水泥漲超14%

港股水泥股集體走強(qiáng)，西部水泥漲超14%。西部水泥發(fā)盈喜，預(yù)計(jì)截至6月底半年公司擁有人應(yīng)占溢利同比升80% - 1倍，去年同期溢利約3.87億元。盈利增加原因包括海外水泥收益大增、中國(guó)水泥銷售毛利因售價(jià)和成本變化增加約48%、銷售物業(yè)有溢利、商譽(yù)及非流動(dòng)資產(chǎn)減值虧損撥回，山水水泥、華新水泥等也有不同程度漲幅。

15、 午評(píng)：港股恒指漲0.59% 科指漲0.6% 芯片股走強(qiáng) 雅下水電相關(guān)概念回暖 中國(guó)中免漲超16%

7月24日午間港股三大指數(shù)低開(kāi)高走，恒指漲0.59%，科指漲0.6%。各板塊表現(xiàn)不一，芯片股走強(qiáng)華虹半導(dǎo)體漲超6%，鋰電池概念多股大漲，雅下水電相關(guān)概念回暖建材水泥股活躍，中資券商股走高，黃金股回調(diào)，中國(guó)中免漲超16%。文中還提及各板塊相關(guān)研報(bào)及企業(yè)盈利情況，如西部水泥發(fā)盈喜，以及國(guó)家發(fā)改委對(duì)海南自貿(mào)港封關(guān)時(shí)間的確定對(duì)中國(guó)中免的利好等。