總體形勢(shì)研判

2020年，預(yù)計(jì)全國(guó)水泥需求總體平穩(wěn)，區(qū)域分化；供給端變差，主要是新增產(chǎn)能和錯(cuò)峰生產(chǎn)差異化造成的問(wèn)題；行業(yè)要重點(diǎn)解決去產(chǎn)能和鞏固行業(yè)自律問(wèn)題。

需求將平穩(wěn)下行，但總體是平穩(wěn)的，2020年供給將出現(xiàn)一些變化。

地產(chǎn)，維穩(wěn)可能性比較大，房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)有分化，新一線放開，二線放開，對(duì)市場(chǎng)會(huì)有支撐，各地采取一城一策，托底市場(chǎng)。

基建，地方資金壓力目前看來(lái)比較大，市政投資負(fù)增長(zhǎng)的可能性比較大，但城市群建設(shè)會(huì)支撐投資規(guī)模。

今后市場(chǎng)的季節(jié)性特征會(huì)更加明顯，市場(chǎng)運(yùn)作一定要合規(guī)，必須尊重市場(chǎng)規(guī)律。這兩年的市場(chǎng)運(yùn)作，重要一點(diǎn)是做好熟料資源和熟料、水泥庫(kù)存管理，淡季庫(kù)存控制的好，旺季價(jià)格就會(huì)有支撐。

2020年市場(chǎng)運(yùn)作力求平穩(wěn)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益預(yù)計(jì)整體穩(wěn)中有降。

華東市場(chǎng)

華東區(qū)域，通過(guò)去產(chǎn)能，疊加需求不錯(cuò)，形成供需變化的剪刀差。長(zhǎng)三角供給端今年肯定比去年好，浙江富陽(yáng)要減少75萬(wàn)噸熟料產(chǎn)能，長(zhǎng)興將減少300萬(wàn)噸熟料產(chǎn)能。

長(zhǎng)三角市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定，一方面靠聯(lián)合重組提升集中度，另一方面靠減量?jī)?yōu)化，解決產(chǎn)能過(guò)剩矛盾。行業(yè)一定要以此為目標(biāo)去發(fā)展，這是解決根本性問(wèn)題的方案。錯(cuò)峰生產(chǎn)短期對(duì)市場(chǎng)有強(qiáng)力支撐，但是這不是根本措施。

江西市場(chǎng)盡管2020年有新增產(chǎn)能，但集中度高，整體問(wèn)題不大，贛南和贛西可能會(huì)稍弱一些。

南方水泥正在實(shí)施的產(chǎn)能置換項(xiàng)目始終堅(jiān)持“減量?jī)?yōu)化、技術(shù)升級(jí)”的原則，即在置換時(shí)做減法、去產(chǎn)能，在置換時(shí)優(yōu)化資源、物流和市場(chǎng)布局。長(zhǎng)三角市場(chǎng)因?yàn)槟戏剿鄿p量置換的實(shí)施而大量去產(chǎn)能，供求關(guān)系將持續(xù)好轉(zhuǎn)。

越南2020年的新產(chǎn)能肯定會(huì)尋找出口，還是取決于價(jià)格。380元/噸的價(jià)格貿(mào)易商就會(huì)感到難做了，360元/噸就基本沒錢賺。長(zhǎng)三角即便熟料有缺口，2020年也會(huì)優(yōu)先對(duì)接?xùn)|北，前提是東北的企業(yè)要遵守市場(chǎng)規(guī)則，有序合作。

區(qū)域情況

華東供給缺口主要是供給端收縮，即南方水泥去產(chǎn)能和行業(yè)自律錯(cuò)峰生產(chǎn)形成的。東北熟料是可控的，只要加強(qiáng)區(qū)域合作和合理控制價(jià)格，東北熟料就可有序進(jìn)入長(zhǎng)三角市場(chǎng)，所以東北問(wèn)題不會(huì)影響全局。東北進(jìn)入到長(zhǎng)三角800～1,000萬(wàn)噸，進(jìn)口的500～600萬(wàn)噸，整個(gè)東北加進(jìn)口輸入長(zhǎng)三角大約1,500萬(wàn)噸左右；山東也有東北和進(jìn)口的量。

東北市場(chǎng)整合有待行業(yè)進(jìn)一步形成共識(shí), 解決東北的問(wèn)題最終靠資本整合。

貴州，問(wèn)題主要出在大企業(yè)間對(duì)市場(chǎng)認(rèn)識(shí)有差異，新增產(chǎn)能對(duì)大企業(yè)心態(tài)造成微妙影響，對(duì)新產(chǎn)能包容度沒有達(dá)成共識(shí)。貴州省工信委發(fā)文，現(xiàn)各區(qū)域統(tǒng)一停窯100天。

云南，短期沒有什么問(wèn)題，但長(zhǎng)期肯定出問(wèn)題。

川渝，還需要進(jìn)一步提升集中度。同時(shí)，通過(guò)減量?jī)?yōu)化解決產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

閩贛，和長(zhǎng)三角是關(guān)聯(lián)的度非常大。

廣西，現(xiàn)在運(yùn)轉(zhuǎn)率較高，但新增產(chǎn)能必將造成嚴(yán)重影響。廣西問(wèn)題要引起全行業(yè)高度重視，共同積極應(yīng)對(duì)。

目前出問(wèn)題的地區(qū)有幾個(gè)點(diǎn)，就是貴州、云南、廣西和東北。

取消32.5，不同區(qū)域影響不一樣。

產(chǎn)能置換

關(guān)于產(chǎn)能置換問(wèn)題，中國(guó)建材的態(tài)度一直是十分明確的，我們堅(jiān)決反對(duì)異地置換和違規(guī)置換，要進(jìn)一步完善產(chǎn)能置換方案，加大執(zhí)行力度，切實(shí)嚴(yán)控新增，推進(jìn)去產(chǎn)能。

2020年在部分地區(qū)將出現(xiàn)產(chǎn)能集中釋放的問(wèn)題。主要問(wèn)題將出現(xiàn)在廣西、云南和貴州。

在產(chǎn)能置換方面，全行業(yè)要進(jìn)一步統(tǒng)一思想、凝聚共識(shí)，共同應(yīng)對(duì)，大企業(yè)要有擔(dān)當(dāng)，要加強(qiáng)合作。

關(guān)于新冠疫情

當(dāng)期，嚴(yán)重的新冠疫情對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和水泥行業(yè)需求、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)會(huì)造成短期的嚴(yán)重沖擊和影響。但我們相信，在黨中央的正確領(lǐng)導(dǎo)下，疫情防控阻擊戰(zhàn)會(huì)取得成功，疫情過(guò)后，經(jīng)濟(jì)和水泥需求將迅速恢復(fù)。只要我們繼續(xù)堅(jiān)持推進(jìn)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持做好行業(yè)自律，一定能克服和戰(zhàn)勝困難。