臺(tái)灣水泥發(fā)行總計(jì)美金5.49億元之海外存托憑證
臺(tái)灣最大水泥公司臺(tái)灣水泥 （以下簡稱「臺(tái)泥」，臺(tái)灣證券交易所股票代號(hào)1101），于7月30日完成發(fā)行美金5.49億元之海外存托憑證。本次發(fā)行海外存托憑證總數(shù)為8,750萬單位，表彰臺(tái)泥普通股4億3,750萬股，每單位存托憑證訂價(jià)金額為美金6.27元，約當(dāng)每股新臺(tái)幣38.4元。本次發(fā)行之海外存托憑證將于盧森堡交易所掛牌。
由于水泥產(chǎn)業(yè)正向發(fā)展及公司本身優(yōu)異的經(jīng)營績效和營運(yùn)成果，臺(tái)泥股價(jià)過去一年來漲幅達(dá)31.5%，2018年度至今漲幅亦有27.1%，相比同期間臺(tái)灣大盤指數(shù)成長5.9%和3.7%，顯示臺(tái)泥顯著優(yōu)于大盤的股價(jià)表現(xiàn)。本次發(fā)行案在取得主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)不到一個(gè)星期內(nèi)，便精確地掌握發(fā)行時(shí)機(jī)，接續(xù)昨日（30）股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勁后公司隨即發(fā)布交易，僅經(jīng)短短數(shù)小時(shí)即獲得投資人超過基本發(fā)行規(guī)模（美金5.00億元）兩倍的認(rèn)購訂單，成功訂價(jià)在公司過去10天來加權(quán)平均成交價(jià)（VWAP） 的 2.5%折價(jià)，更僅為公司過去30天來加權(quán)平均成交價(jià)（VWAP）的0.1%折價(jià)，并成功將發(fā)行規(guī)模提升至美金5.49億元，顯示國際投資人對(duì)公司經(jīng)營成果的肯定及未來發(fā)展的信心。
本次海外存托憑證的發(fā)行案非但為臺(tái)泥自1962年上市以來第一宗國際股權(quán)資本市場發(fā)行案，更成功締造多項(xiàng)臺(tái)灣企業(yè)海外資本市場發(fā)行案之記錄：
臺(tái)灣過去五年來發(fā)行規(guī)模最大的海外籌資案
臺(tái)灣水泥相關(guān)產(chǎn)業(yè)2010年以來發(fā)行規(guī)模最大的籌資案
亞太區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)2017年以來發(fā)行規(guī)模最大的股權(quán)籌資案
臺(tái)泥本次籌資主要用于轉(zhuǎn)投資海外子公司以償還海外子公司銀行借款，將進(jìn)一步強(qiáng)化臺(tái)泥的資本財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)及降低融資成本，提升臺(tái)泥未來營運(yùn)之財(cái)務(wù)彈性。同時(shí)也透過國際資本市場發(fā)行，幫助臺(tái)泥接觸更多元的投資人群體，引入國際專業(yè)機(jī)構(gòu)投資人。
編輯：俞垚伊
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